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　　过去的2024年，邦内中医药家产进入落实2030年中医药成长策略计划环节工夫，计划的举座方针和各项目标稳步胀动，中医药的成长境况、办事体例、防治协同、可及性和公共的矫健素养等，都获得了极大晋升。但因为配套办事体例掉队于众元化时间的需求特质，形成中医药家产成长面对越过周期的离间，正在科技效果转化、中治率和中药工业占比，以及中药原料保证方面，仍存正在短板和差异。亟待通过数智化引颈下的传承与革新，推进家产升级换代、向新提质AG公司，从而创造出高达16万亿的广大墟市，保证矫健中邦策略亨通实行。

　　邦务院印发的《中医药成长策略计划大纲（2016—2030年）》（下简称《大纲》）初度真切提出对中医药的焦点定位是“治未病为主导、重疾为协同、全愈为焦点。”，这意味着中医药将正在医疗矫健的“一前一后”发扬更大代价。

　　到2030年，需求杀青的焦点目标网罗：中医药办事周围完成全遮盖；造成百、万、百万、切切名流才梯队；公民中医矫健文明素养大幅度晋升；中医药工业智能化程度迈上新台阶等。邦务院办公厅于2022年3月3日印发的《“十四五”中医药成长计划》文献里，更是真切了的确的目标计划（如图1－1）。

　　据邦度统计局预测，2023年至2030年 ，邦内坐褥总值将历久保持正在4%-6%，增速呈适度放缓趋向（如图1－2）。

　　而与此同时，改日十年矫健家产增速将领先经济的延长速率，估计到2023年，人均医疗保健支拨与住户消费占比将抵达9.2%（如图1－3）。

　　用度支拨机闭也将爆发蜕变 政府和一面卫生用度支拨相对低落，社会卫生用度陆续延长（如图1－4）。

　　跟着我邦老龄化趋向加剧、慢病高发众发且向低龄化伸张，要紧涌现为：一是人丁老龄化趋向加剧，导致晚年侍奉比加快上升，估计 2030 年将达 28.5%（如图1－5）；二是成人抑郁困苦终生患病率为 6.8%，精神矫健题目日益厉苛；三是慢性非感染性疾病异常是众重慢病，导致的仔肩已占总疾病仔肩 70%以上（如图1－6）。

　　正在上述后台下，促使公共的矫健素养和主动摄生认识络续加强，一面渐渐成为矫健第一主体。据中康科技家产查究院2023年调研， 93.3%人群试验过各式中医诊疗法，异常是年青方针群体延长更速，这意味着改日30年中医药将承载更众医疗保健重担。

　　跟着社会坐褥力成长和人丁老龄化加剧，邦内医保滚存基金的付出压力加大，有须要收紧政府医疗支拨，完成医保更精准和高效付出，拒绝“洪水满灌”（如图1－7）；同时，放宽自助消费本事，淘汰公立病院、唆使民营病院和贸易矫健险的成长（如图1－8）。的确涌现正在：

　　一是医保收紧付出更精准高效，门诊慢特病保证减轻“长病程”患者仔肩；罕睹病用药、儿童用药成新增核心；二是公立和民营医疗此消彼长，公立医疗机构数目陆续低落，到2030年民营病院数目占比将抵达 79%，呈延长态势；三是矫健险+矫健处置协调鼓励，到 2025 年，贸易矫健险总保费收入可达 2 万亿元以上；四是医疗资源向下层下重，2022年，90%的家庭15分钟抵达近来医疗点；矫健素养程度晋升至 27.78%。

　　邦内中医药新闻化资历了数字化到数智化的四个阶段史册性越过方今（如图1－9），策略推进了医疗资源可及化，根底中医药办事获得铺开。数字化技巧也鼓励了中药革新、产学研一体化、中药全程质地追溯、中成药研发与中医循证医学等众方面成长。人工智能和AI技巧通常操纵，行业大模子开始竖立。这些都推进中医药家产高质地成长。

　　我邦目前已竖立了相对美满的遮盖城乡的中医医疗办事搜集，中医药的可及性大大加强，到2023年，供给中医办事的社区卫生办事中央占同类机构的99.6%；总诊疗人次15.4亿，同比延长25.3%，较2020年延长67.4%（如图2－1）；更值得闭心的是，2023年内新增中医馆及中医诊所1.2万家，抵达86317家，增幅创史册新高（如图2－2）。

　　一是中医药二元消费机闭瓦解明明 要紧涌现为院内聚焦于诊疗与慢病，2023年公立医疗机构发卖量前5位的品类分袂是心脑血管、肿瘤、止咳祛痰、肌肉-骨骼和伤风清热是Top5品类；而院外墟市，则更重视医治气血晋升本身免疫力， 2023年中成药原料泯灭延长最速的种类，无论是绝对延长量依然相对延长率，补益气血、加强免疫力的品类都居领先名望（如外2－1）。

　　二是中医药消费趋势中高端化 无论中成药依然饮片消费都与人丁基数及消费本事成正比，趋势中高端化，异常是沿海荣华区域对中高端滋补保健的需求更为繁荣（如图2－3）。

　　三是抗疫类中医药消费大幅下滑 中医药正在新冠疫情岁月发扬了弗成消失的感化，异常是连花清瘟、血必净和金花清感等“三药三方”系列产物正在疫情岁月发卖增势明明。但跟着疫情平复，三药三方种类消费明明低落，异常是连花清瘟系列产物消费量外现断崖式下滑，2023年同比低落幅度领先67.82%，对企业功绩和墟市涌现挫折明明，连翘等焦点原料代价展示断崖式低落（如图2－4）。

　　一是公共矫健素养络续升高 二元矫健时间降临，公共自我疗愈认识加强，矫健素养络续晋升。据中康CMH消费者调研数据显示，正在分别疾病周围的自我药疗及医师诊疗效率出现，伤风、咳嗽、咽喉痛、胃痛、皮炎湿疹、行为藓等常睹病自我药疗率领先50%，高血压、高血糖和高血脂等慢病疾病自我诊疗率也正在45%以上（如图2－5）。

　　备注：（1）侦察中局部疾病存正在自我诊疗与医师诊疗相连结的双选的状况；（2）基于43都会，27958名消费者侦察获得。

　　二是中医药的操纵场景越来越充足众样 过去3年，“中医出圈”、“中大夫活化”络续抢占热搜，中医摄生机构和中大夫活化场景速捷拓展，与中医药闭联的摄生保健机构速捷延长，2023年同比增速53%，创下史册新高（如图2－6）。

　　一是中医学科修理构造开始杀青 截至2024年，筑成321个高程度中医药核心学科；上等中医药院校46所，2021年结业生23.35万人，同比延长9.51%（如图2－7）。

　　二是四级中医药特征人才培植工程效果明显 正在中医药人才梯队“百切切工程”计划指引下，修建了领武士才、优良人才、骨干人才梯次承接的高目标人才军队，以及医师和职业才具人才培植体例，效果明显（如图2－8）。

　　一开始修建传承革新诱导体例，截至到2023年，修理了7个世界核心尝试室、2个邦度临床医学中央，构造了46个传承革新中央；二是宣布了一批中医诊疗上风病种、适宜技巧和疗效奇异的中药种类，中药革新药审批数目展示阶段性延长，有力地保证了抗击新冠疫情（如图2－9）。

　　但中医药的效果转化途途仍需打破，最初是中药革新药墟市转化难度较大 ，进入产出不可正，2021年上市11款新药年发卖额不敷3亿元（如图2－10）；其次是中医药科技转化效果低 ，据中邦中医药科技成长中央宣布数据显示，每年中医药科技效果约有600项，获奖效果约占20%~25%，转化率不敷10%。

　　跟着药价更动络续深刻和集采扩容，中成药举座呈量价齐跌态势。截至2024年9月，除了抗过敏、补益和袪痰类等，邦内中成药发卖量同比低落3.24%，正在院内墟市的消费占比也展示低落（如图2－11）；据邦度医保局公然数据统计，正在代价方面，2023年－2024年，化药集采均匀降幅正在50%以上，而中成药集采降幅基础依旧正在45%阁下。

　　互联网办事高速延长，守旧渠道加快重构。各大平台强力挫折守旧渠道，我邦 2023 年医药电商墟市领域抵达2714亿元，以阿里矫健和京东矫健为代外的互联网平台灵活消费者高速延长（如图2－12）。

　　2024年前三季度，中康CMH监测O2O直送店药品墟市领域达72.0亿元，发卖领域同比延长12.0%，对线都会药品墟市OTO墟市 2023-2024年延长趋向

　　（八）中药工业：中药工业仍面对越过周期的离间，产物和渠道存量空间收窄据统计，2023年中药工业总产值占医药工业总产值24.08%，隔绝《大纲》设定的2020年焦点目标尚有6%阁下空间，与策略计划方针差异络续拉大，务必惹起注重；2024前三季度72家上市企业总营收较2023年同期下滑2.76%；净利润总和同比淘汰9.64%；独一的亮点来自于中药饮片工业，得益于中医资源下重和原料涨价，2024年上半年，中药饮片版块营收延长6.1%，展示逆势延长。（如图2－14）

　　（九）原料保证：原料暴涨暴跌，中药材保证供应体例境遇离间数据也响应出，中药原料代价震动大，中药材保证供应体例面对离间。这源于虚亏的坐褥畅达无法撑持大领域工业化的坐褥需求，更无法保障公共日益延长的绿色、道地药材的高质地成长需求。到2024年，展示以下特质（如图2－15）：

　　一是原料供应由空虚转为过剩，代价再度面对大涨大跌 2023年邦内中药材产量414.25万吨，需求量428.35万吨，年终库存49.54万吨，贯串三年的中药材代价和供应困局获得缓解；但2024年下半年先导供大于求，药贱伤农，行情外现速捷下滑，为新一轮“暴涨暴跌”埋下伏笔。

　　二是药用渠道需求下滑，食补摄生消费延长 受原料本钱上涨等身分影响，2023年中成药和饮片原料需求量均小幅下滑；出口和食补摄生渠道消费延长，但“绿色、道地、无公害”的优质药材和食材供应匮乏，产销对接不畅。

　　后工业化时间，社会需求爆发庞大蜕变，大批守旧贸易形式和渠道解构，新的机会络续外现。人群的消费倾向、消费特质、消费机闭、消费渠道等均展示了明显的转换，从物质消费为主转为精神消费为主，从联合准则化转向众元化、性情化，从线下渠道转换为众渠道协调。公共对中医药的需求，也不再限制于守旧的诊疗成效，而是尤其重视身、心、灵三个维度的归纳医治，个中心情代价与心身疗愈更是成为了中大夫活化的紧急上风场景（如图3－1）。

　　简而言之，跟着社会坐褥力成长，公共需求已从“吃饱”到“吃好”阶段，亟待竖立符应时间特质的众目标、众元化中医药评议体例和配套办事体例。但目前咱们的认知，仍中断正在满意肃静医疗基础保证和大领域工业化坐褥需求，一味夸大“联合”和“准则化”，这正在肯定水准上曾经限制了中医药的“向新提质”和矫健可陆续成长。要紧显示正在以下三方面：（一）过分简单的准则，分裂了中医体例性和举座性

　　中医药有其奇异的本身成长秩序，“理法方药”具备周详的体例性和举座性，弗成分裂；同时，中医也是运动的医学，乖巧辩证是魂魄，最畏惧“萧规曹随”式的定量定性。比如，凭据中医临床六经传变秩序，柴胡苗擅长发汗退热，解太阳经外证；到小柴胡汤证时，可行使带芦头柴胡；邪入厥阴时，才行使十足去掉芦头柴胡，并需求鳖血炮制，以防劫肝阴；就连柴胡梢，金代医家张元素也通过充足的临床实行提出，“苦为纯阳,去寒热往还、胆痹,非柴胡梢不行除”。更进一步，产于西南区域的竹叶柴胡、川藏区域的藏柴胡和日本的三岛柴胡都有明明的实用人群和适宜证，比如，竹叶柴胡为妥协太阳经外证、轻证之良药；藏柴胡行为藏药行使时，“能胜毒者以厚药”，更适宜藏地用药地区特质，并为妥协肝经郁热重证之良药。

　　但为了满意大领域工业化坐褥，方今准则“一刀切”地划定只可行使“柴胡或狭叶柴胡的干燥根”，其它部位和种源皆定性为 “劣药、假药或毒药”，这种解读明明离开了中医临床实战，更是对众元化趋向的限定。

　　比如，“药材好，药才好”，中药材是承载中药饮片和中成药品德的焦点因素，据中康云瓴中药家产数据库监测，过去三年，中药材代价贯串上涨，截至到2024年，中药原料占中成药本钱35.68%，占中药饮片本钱更是高达51.6%，中药企业生活压力骤增。正在这种后台下，中药的集采仍沿用了化药集采跌价思绪，2023年中成药三次联采后，举座代价降幅高达49%。岁月，中标的中成药焦点原料本钱展示速捷上涨，个中泯灭量前20位的种类均匀涨幅领先38.76%，进一步挤压了中药企业生活空间（如外3－1）。

　　为了确保中标和墟市份额，少许企业被迫采用低价比赛、以至“掺杂使假”。这种格式固然短期内可能赢得肯定的墟市份额，但从悠久来看，最终也许导致中药质地低落和品牌流失，家产“向新提质”难以完成。

　　与西医西药分别，中医中药还海涵着充足的卫生、经济、科技、文明和生态资源代价。历久从此，咱们的准则和配套办事过分注重中医药家产正在肃静医疗体例内的卫生代价，而疏漏了其正在院外的更广大墟市，极大地限定了中医药家产设思空间。

　　比如，中康科技预测，人参是改日30年最具家产发掘代价的滋补保健品之一， 闭联家产链到2030年希望打破1500亿元。但因为缺乏科技、文明和生态资源代价的深度发掘，形成我邦人参家产历久大而不强，低程度盲目种植和低附加值的反复修理明明，截至2024年，完成产值不敷600亿元。改日三年，人参代价以至也许跌破农本价展示“烂市”，前景堪忧（如图3－2）。

　　跟着DRGS(疾病诊断分类及结算)和集采胀动，中医药的肃静医疗成效弱化，要紧正在消费医疗和种种存在化场景发扬感化，创造一个“三分鼎足”全新的体例外生态体例，成为16万亿元大矫健家产的焦点驱动力。

　　1、第一极：肃静医疗满意基础需求 中医肃静医疗体例将渐渐回归基础保证成效，中药保证将聚焦于7000亿元阁下的集采墟市，以“联合”和“准则化”为焦点。非营利性医疗机构和种种社区矫健办事，中心层渐渐弱化；大型邦企和邦资中医药企业加快并购，70%中小企业落选；

　　2、第二极：消费医疗体例完成众模态协调 院外自助消费墟市将造成广大的消费医疗家产，墟市领域估计高达2.4万亿元。守旧美容美体、牙科眼科、月子中央等墟市趋于饱和；中医馆、中医诊所和理疗外治等社会化办中医气力速捷扩张，线、第三极：“中医+”成为撑持矫健中邦策略的焦点 更广大的墟市来自于“中医+”大矫健家产，网罗中医中医+银发经济、中医+生态经济、中医+宠物家产等，即将创造出13万亿元以上设思空间，前景可观。大批“中医+”大矫健家产，造成充足的生态；最终，以文明和道途自大，引颈环球文雅改日。

　　中医药是大矫健生态的焦点因素，而中药家产链也必将走向生态闭环，“资源”、“渠道”、“流量”成为改日企业比赛的三大焦点因素（如图4－1）。

　　异常是中药原料保证体例修理，已成为中医药家产面对的最厉苛离间，更应惹起全行业的高度闭心。要紧是屯子“三化题目”优秀（空心化、老龄化和少子化），可用于药材坐褥的劳动力匮乏，劳动力本钱陆续攀高。据中康科技调研，2024年，世界100个中药材主产区药农均匀年数达53.38岁，比外地劳动力均匀年数高6.91岁；主产区日均用工本钱146.28元，同比2023年延长了12.64%。改日几年，工业企业务必跨过中心闭节，以“订单农业”格式反哺农业，完成原料历久可陆续供应，进而鼓励中医药村落兴盛（如图4－2）。

　　正在中逛，需求闭心品牌与渠道“护城河”修理，异常是线上与线下渠道的协同儿童用药调研报告，完成流量变现；下逛则应修建众场景生态闭环，以精准的需求墟市认识导航坐褥。

　　人工智能将激励新一轮技巧革命，据不十足统计，截至2024年，邦内已上线个，但众半是基于华为、阿里、百度等邦产大模子底盘开拓的二次操纵，即将正在家产新闻化降本增效、生态赋能、切实天下查究和革新研发方面，发扬庞大代价（如图4－3）。2025年将是“AI智能体”的元年，人工智能技巧将极大推进家产升级换代。改日每个中医都也许会具有一个AI智能体，完成中西医众学科会诊，从而解放临床中医大批低端反复性作事，推进中医药家产往“身、心、灵”更高维度、更高层面的纵深办事成长。

　　但中医药周围的悉数革新都务必以传承为根底，不然革新将成为无源之水。改日时光，中医药如能完成“传承+革新”的协同，则必将迸发出庞杂性命力。以发病率和用药趋向认识为例：中康科技从发卖数据上监测了福筑三明区域的用药趋向，以为改日5年，跟着“三明形式”正在世界的扩充，心脑血管、肌肉骨伤、伤风、神经体例和肺系用药将延长明明。

　　而以守旧中医“五运六气”预测改日疾病谱及用药趋向，以为2024年寒湿交加，时运动荡，异常是下半年长夏导致肠道和伤风等流行症高发；2025年上半年凯发官网入口首页，呼吸道流行症高发，下半木气过旺，肝胆系疾病众发，改日5年，心脑血管、肺系疾病、神经体例和安神助眠等品类热销，与家产大数据认识趋向基础吻合。

　　因而，守旧的东方玄学与摩登文雅之间，自身并不抵触，更无优秀与掉队之分。以数智化引颈下的“传承+革新”，则将为中医药家产的成长注入新的生气，搭筑守旧与摩登、东方与西方、中医与西医疏通的桥梁。